راهنمای کامل تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری با مثال

تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری فرایندی است که به ارزیابی سرمایه گذاری ها ، روندهای صنعت و چرخه های اقتصادی کمک می کند.

درک روشهای تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری به شما کمک می کند تا فرصت های سرمایه گذاری خاصی را شناسایی کنید ، عملکرد آینده را پیش بینی کنید و یک استراتژی مدیریت نمونه کارها را ایجاد کنید.

این مقاله جنبه های اصلی تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری ، انواع و نمونه ها را در بر می گیرد.

تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری با coresignal

اگر یک سرمایه گذار هستید که به دنبال شرکت های نوپا تازه تأسیس شده هستید ، داده های شرکت سازی برای کمک به شما در اینجا است. با استفاده از شرکت های سازنده ، می توانید شرکت ها را با پارامترهای خاص مانند مکان ، صنعت ، سرچشمه و موارد دیگر فیلتر کنید.

این امکان را به شما می دهد تا استارت آپ های جدید را راحت تر کشف کنید و بلافاصله اقدام کنید. شما می توانید با استفاده از نقطه داده "تاریخ تأسیس" و چک کردن مبلغ شرکت ، شرکت های مستقر را از راه اندازی ها متمایز کنید.

به نظر جالب میاد؟نمونه رایگان را در زیر بارگیری کنید و گزیده مختصری از ارائه داده های ما را مشاهده کنید.

نمونه داده های شرکت

• ساختار نمونه شرکت ما JSON Records را ببینید
• نقاط اصلی داده های شرکت را کاوش کنید
• تعریف هر نقطه داده را پیدا کنید

ما ممکن است از ایمیل شما استفاده کنیم تا اطلاعاتی را در مورد خدماتی که ممکن است مورد علاقه شما باشد در اختیار شما قرار دهیم. شما می توانید در هر زمان از هرگونه ارتباطات مربوط به بازاریابی امتناع ورزید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد حقوق و استفاده از داده های خود ، لطفاً خط مشی رازداری ما را بخوانید.

نمونه های تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری

تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری بیشتر شامل 6 نوع است:

• تجزیه و تحلیل اساسی ؛
• تجزیه و تحلیل فنی ؛
• تجزیه و تحلیل از بالا به پایین ؛
• تجزیه و تحلیل پایین به بالا ؛
• تجزیه و تحلیل نمونه کارها ؛
• تجزیه و تحلیل امنیتی.

در مرحله بعد ، شما می آموزید که چگونه این نوع تجزیه و تحلیل با یکدیگر متفاوت است.

تجزیه و تحلیل اساسی

تجزیه و تحلیل بنیادی بیشتر بر تجزیه و تحلیل مالی و بهزیستی یک شرکت متمرکز است. این نوع تجزیه و تحلیل به جستجوی سهام با پتانسیل قابل توجهی برای رشد که ارزش ذاتی ممکن است توسط بازار نادرست باشد ، کمک می کند.

تجزیه و تحلیل بنیادی همچنین به سرمایه گذاران کمک می کند تا صدای مالی یک شرکت ، تلاش های تجاری آینده و سود سهام را برای دیدن اینکه آیا این یک سرمایه گذاری مناسب خواهد بود ، ارزیابی کنند.

تحلیلگران اساسی معمولاً کسانی هستند که علاقه طولانی مدت به سرمایه گذاری دارند.

تجزیه و تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی با تکیه بر نمودارهای محاسبه شده توسط یک رایانه ، بر ارزیابی الگوهای خاص قیمت سهام متمرکز است.

تحلیلگران فنی به حرکات قیمت توجه می کنند که حاکی از الگوی ، سیگنال های معاملاتی و سایر ابزارهای نمودار تحلیلی است که به شناسایی نقاط قوت و ضعف یک امنیت کمک می کند.

تجزیه و تحلیل فنی معمولاً توسط سرمایه گذاران کوتاه مدت استفاده می شود.

چیزی را از دست ندهید

در خبرنامه ماهانه ما مشترک شوید و خلاصه ای از آخرین نشریات ، راهنماهای داده و سایر اخبار ما را مستقیماً در صندوق ورودی خود دریافت کنید.

با ارائه آدرس ایمیل خود موافقت می کنید که از Coresignal خبرنامه دریافت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پردازش داده های خود ، لطفاً به خط مشی رازداری نگاهی بیندازید.

تجزیه و تحلیل از بالا به پایین

یک رویکرد از بالا به پایین بر ساخت یک نمونه کارها بر اساس عوامل اقتصاد کلان و روند بازار متمرکز است. سرمایه گذاران از بالا به پایین فرصت های سرمایه گذاری را بر اساس پیش بینی عملکرد بازار سهام ارزیابی می کنند.

انتخاب اصلی برای سرمایه گذاران از بالا به پایین ، صندوق های متقابل و صندوق های مبادله ای (ETFS) است. اگر این نیاز آنها را برآورده نکند ، آنها نیز در سهام و اوراق قرضه شرکت می کنند.

تجزیه و تحلیل پایین به بالا

رویکرد پایین به معیارهای مربوط به شرکتهای خاص متمرکز است. سرمایه گذاران پایین به بالا سعی می کنند با تجزیه و تحلیل صورتهای مالی خود ، سلامت مالی یک شرکت را ایجاد کنند.

معیارهای عملکرد مالی ممکن است شامل حاشیه سود و نسبت درآمد باشد.

تجزیه و تحلیل نمونه کارها

تجزیه و تحلیل نمونه کارها بر ارزیابی سرمایه گذاری در یک نمونه کارها متمرکز است. شما می توانید با مقایسه آن با شاخص معیار ، از این نوع تجزیه و تحلیل استفاده کنید تا عملکرد یک صندوق را تعیین کنید. همچنین ، تجزیه و تحلیل نمونه کارها اجازه می دهد تا ببینید آیا وجوه شما به روشی مناسب متنوع است.

آخرین ، اما نه مهم ، تحلیلگران نمونه کارها می توانند تست استرس را برای شناسایی پیوندهای ضعیف در شرایط پیش بینی نشده انجام دهند.

تحلیل امنیتی

تجزیه و تحلیل امنیتی بر تعیین قدرت یک سرمایه گذاری واحد متمرکز است. این نوع تجزیه و تحلیل زمینه اساسی برای سرمایه گذاری ارزش را فراهم می کند ، که حول خرید دارایی هایی است که ممکن است کم ارزش باشد.

فرایند سرمایه گذاری

روند تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری می تواند زمان زیادی را به خود اختصاص دهد و به درستی چنین باشد. این شامل بسیاری از عناصر مختلف است که برخی از آنها با توجه به وضعیت و شرایط تغییر می کنند.

با این حال ، پس از خواندن در مورد چندین عامل که در فرآیند سرمایه گذاری در زیر ضروری هستند ، به احتمال زیاد می توانید استراتژی های سرمایه گذاری خود را حداقل کمی افزایش دهید.

مبانی شرکت

اطلاعات شرکت ، همچنین به عنوان داده های شرکت سازی شناخته می شود ، همه چیز در مورد نام ، بخش صنعت ، صلاحیت مدیریت ، مکان ، تاریخ تأسیس و موارد دیگر است.

شما می توانید با نگاهی به گزارش سالانه شرکت ، این تحقیق را به تنهایی انجام دهید ، یا می توانید این داده ها را از یک ارائه دهنده داده قابل اعتماد مانند Coresignal برون سپاری کنید.

با استفاده از داده های Firmographic Coresignal ، شما قادر خواهید بود به اطلاعات اساسی و دقیق تر شرکت دسترسی پیدا کنید. علاوه بر این ، مطمئناً شرکتی را که به آن علاقه مند هستید با پوشش گسترده ما از سوابق شرکت 91 متر پیدا خواهید کرد.

برای پایان دادن به آن ، تمام داده ها به طور مرتب تازه می شوند ، بنابراین دیگر نیازی به تعجب در مورد صحت و مشروعیت آن نخواهید داشت. تمام آنچه را که می توانید در مورد شرکت علاقه خود بیاموزید و هیچ سنگی را بدون سوختگی نگذارید.

نمونه رایگان را در زیر بارگیری کنید تا یک گزیده مختصر از ارائه داده های Firmographic ما را ببینید.

اوراق بهادار

دانستن تعداد سهام برای امنیت ، حقوق هر شماره و برنامه های آینده برای سهام جدید ضروری است تا درک کند که آیا مدیریت به سمت سهامداران گرایش دارد یا خیر.

اگر مدیریت سهام شرکت را منتشر کند که قیمت سهام شرکت در تمام مدت کم باشد ، می تواند به تخصیص سرمایه ضعیف و مدیریت غیرقابل اعتماد اشاره کند.

آنالیز مالی

چندین نکته مهم وجود دارد که باید از نظر بخش مالی شرکت در نظر داشته باشید: بدهی ، پوشش بهره ، نسبت فعلی و سریع و بدهی های خارج از تراز.

بدهی می تواند یک شرکت را به ورشکستگی سوق دهد که باعث می شود سرمایه گذاری شما بی فایده باشد. به راحتی می توان گفت مالی یک شرکت برخی از عوامل اصلی برای تعیین یک سرمایه گذاری بالقوه است.

کارایی

اندازه گیری عملکرد را می توان با تجزیه و تحلیل درآمد ، سودآوری و اهداف شرکت انجام داد. با این حال ، برخی از عوامل دیگر ممکن است بازی کنند. به عنوان مثال ، تجارت ممکن است فصلی باشد و فقط در یک فصل خاص سود رضایت بخش ایجاد کند.

شرکت های دیگر ممکن است جنبه های مختلفی از تجارت داشته باشند. بنابراین ، مهم است که بتوانیم با اجرای تجزیه و تحلیل روند یا انواع دیگر تجزیه و تحلیل پیش بینی ، روندهای خاصی را پیش بینی کنیم.

استراتژی کسب و کار

درک بازار که در آن تجارت فعالیت می کند ، به پیش بینی عملکرد آینده خود در طولانی مدت کمک می کند. بیایید بگوییم شرکت علاقه شما در صنعت املاک و مستغلات است.

شما می خواهید قابلیت های مدیریت پروژه خود را ، قدرت قیمت گذاری ، تجزیه و تحلیل کنید و آن را با رقبای خود در همان صنعت مقایسه کنید تا زنده بودن این فرصت سرمایه گذاری را تعیین کنید.

همچنین ، می توانید به تجربه گذشته شرکت نگاهی بیندازید. اگر علی رغم تمام رقابت های موجود در آنجا موفق بوده است ، ممکن است سیگنال سرمایه گذاری مورد نیاز خود را به شما بدهد.

غذای اصلی

تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری به شما کمک می کند تا بهترین شرکت ها را برای سرمایه گذاری در آن پیدا کنید. این میزان تأثیر قابل توجهی در تصمیمات سرمایه گذاری شما دارد و این یکی از متداول ترین روش ها برای تعیین وضعیت مالی یک شرکت است.

در حالی که تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری یک فرایند پیچیده است ، این اطمینان حاصل می شود که فرصت سرمایه گذاری شما به خوبی تجزیه و تحلیل و شایسته بودجه است.

سوالات متداول

سرمایه گذاری تحلیلی چیست؟

سرمایه گذاری تحلیلی به تحقیق و ارزیابی امنیت برای پیش بینی عملکرد آینده آن اشاره دارد. به نوبه خود ، ارتباط آن با یک سرمایه گذار خاص را تعیین می کند.

بازده تحلیل سرمایه گذاری چیست؟

تجزیه و تحلیل بازده سرمایه گذاری (ROI) به تحقیق در مورد احتمال بازده تولید سرمایه گذاری اشاره دارد.

تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری چیست؟

تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری یک فرایند بودجه بندی است که توسط شرکت ها و دولت ها برای ارزیابی و پیش بینی سود از یک سرمایه گذاری بلند مدت استفاده می شود.

چهار مرحله تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری چیست؟

چهار مرحله مرتبط با تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری عبارتند از: ارزش جریان نقدی ، دوره بازپرداخت ، نرخ حسابداری بازده (ARR) و نرخ بازده داخلی (IRR).